Emilia, de 17 años, llega a un albergue propiedad de su tía Inés en la frontera entre Argentina y Brasil, buscando a su hermano desaparecido hace tiempo. En esta frondosa selva, donde abundan los mitos y leyendas locales, parece rondar una peligrosa bestia que se cree es el espíritu de un hombre malvado que adopta la forma de diferentes animales. En un viaje hacia el despertar sexual, Emilia tendrá que enfrentarse a su pasado para matar a la bestia.